Setelah serangkaian penculikan bayi dari ibu mereka, Red memberi tahu Liz bahwa “Cyprus Agency” adalah organisasi adopsi ilegal yang bertanggung jawab. Secara kebetulan, Liz dan Tom mempertimbangkan untuk mengadopsi anak mereka sendiri yang mendorong Liz untuk melacak CEO organisasi tersebut, Owen Mallory.
